Уолл-стрит олигархтары казынанын башында

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 16:10

Жакында Каржы министрлиги америкалык JP Morgan Chase банкы менен каржы уюму тарабынан орус департаментине консультациялык кызматтарды көрсөтүү боюнча келишимге кол койгону белгилүү болду.

Маалымат каражаттарында пайда болгон маалыматтарга караганда, каржы министринин орун басары Сергей Сторчак Мен буга чейин Финансы министрлигинин позициясын жана банктын милдеттерин тактадым: Америка Кошмо Штаттарынын гана эмес, дүйнөдөгү эң ири коммерциялык банк Каржы министрлигинин рейтингдик агенттиктер менен өз ара аракеттенүүсүнө жооп берет жана анын деңгээлин жогорулатууга салым кошот. Россиянын суверендүү кредиттик рейтинги.

Сторчак интервьюларынын биринде JPMorgan Каржы министрлигинин документтерин рейтингдик агенттиктерге ыңгайлаштырып, түшүнүксүз жерлерди түшүндүрүп, туруктуу байланыш түзөрүн баса белгиледи: “”.

Америкалык JP Morgan Chase банкы көйгөйлөрдү чечүү жана структуралык дисбаланстарды жоюу менен алектенбей турганы айдан ачык., ал муну кылбашы керек - бул үчүн орус жарандары жана ишкерлери эмгек акы төлөп, салыктарды жана жыйымдарды төлөө аркылуу ыңгайлуу жашоону камсыз кылган өкмөт жана чиновниктердин көп миллиондук армиясы бар. Ал эми бул үчүн анын ыйгарым укуктары жана инструменттери жок - ал эң ири эл аралык агенттиктердин жетекчилиги менен формалдуу эмес жана, болжолу, көшөгө артындагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө катышкан, ошондо акыркылары алардын кредиттик жөндөмдүүлүгүн жана төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоону жогорулатат. Россия суверендүү карыз алуучу катары.

Эмне үчүн Россия өзүнүн кредиттик рейтингин такыр жакшыртуу үчүн күрөшүшү керектиги такыр түшүнүксүз. Андан да маанилүүсү, бул максатта Россиянын кызыкчылыгы үчүн консультант жана лоббист катары Уолл-стриттен каржы олигархиясынын өкүлүн тартуу керек, ал башкалардын арасында АКШнын Федералдык резервдик системасынын эң ири акционерлеринин бири болуп саналат. Америка Кошмо Штаттарынын Борбордук банкынын милдетин аткаруучу жеке каржы корпорациясы.

Учурда Россиянын суверендүү кредиттик рейтинги абдан жакшы деңгээлде - S&P жана Fitch шкаласы боюнча BBB жана Moody's агенттигинин шкаласы боюнча Baa. Ооба, бул АКШ, Франция, Германия, Улуу Британия, Япония, Бельгия, Канада же башка экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдүн рейтинги эмес. Бирок бул Россиянын Финансы министрлиги менен өкмөтүнө Россиянын экономикасын тышкы кредиттердин карыз айлампасына тартууга эч кандай тоскоол боло албайт. Россия Банкынын расмий эсептөөлөрү боюнча, 2001-2013-жылдар аралыгында Россиянын жалпы тышкы карызы. 22 эседен ашык - 31ден 684 миллиард долларга чейин өскөн. Бул Россиянын эл аралык резервдеринин көлөмүнөн (535 млрд доллар) гана эмес, 2008-жылдын күзүндөгү орус экономикасынын жалпы тышкы карыз жүгүнөн 20-22% жогору. кризистин курч фазасынын алдында.

Бир аз мурдараак маалымат каражаттарында Каржы министрлиги 2016-жылга чейин пландаштырып жатканы тууралуу маалымат чыккан. Россиянын узак мөөнөттүү кредиттик рейтингин Fitch жана S&P шкаласы боюнча «А» жана Moody's шкаласы боюнча «А3» деңгээлине көтөрүү. Кыязы, Каржы министрлигинин кызматкерлери өздөрү чыгарган жарлыктарды “жогорудан” түз түшүнүп, “капотунун астына” алып, азыр Орусиянын “инвестициялык имиджин көтөрүү” үчүн катуу иштеп жатышат окшойт. Либералдарга ылайыктуу болуп, алар "кагаз жүзүндө" иштешет - конференцияларды жана жолугушууларды өткөрүшөт, форумдарга жана симпозиумдарга катышышат, эми алар америкалык банктарды да тартууда, алар, сыягы, эгемендүүлүктү кайра карап чыгуу боюнча эл аралык рейтингдик агенттиктер менен "сүйлөшүүлөргө" жардам берет. Орусиянын кредиттик рейтинги.

Финансы министринин орун басары Сергей Сторчак май айынын аягында ЖМКларга эл аралык рейтингдик агенттиктердин бири Орусиянын рейтингин ырастоо же кайра карап чыгуу боюнча ишти баштай турганын айтканы бир топ көрсөткүч. Профиль вице-премьер-министр болгонуна карабастан Игорь Шувалов рейтингди кайра карап чыгууга эч кандай себеп көрбөгөнүн билдирди. Мындай учурда Финансы министрлигинин аргументтери жана тезистери, негизинен, түшүнүксүз болуп калат -?

Ал эми 2008-2009-жылдардагы дүйнөлүк каржы-экономикалык кризис. туунду финансылык инструменттердин (б.а. туундулар: MBS, ABS, CDS ж. 2002-2007-жылдары каржы рынокторундагы көбүктөр. (биринчи кезекте турак-жай рыногунда жана ипотекалык баалуу кагаздар) жана 2007-жылы финансылык рыноктордун кыйрашына түрткү болгон.

АКШнын "чоң үчтүк" рейтингдик агенттиктери (S&P, Fitch, Moody's) тарабынан ыйгарылган кредиттик рейтингдер - бул чоң фантастика жана коомдук аң-сезимди манипуляциялоо куралы - алардын баалуу кагаздардын эмитенттеринин жана карыз алуучулардын кредиттик жөндөмдүүлүгүн жана төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоого эч кандай тиешеси жок. Рейтинг агенттиктери иштеп жаткан эл аралык валюта-финансы системасынын жана финансылык глобалдашуу процессинин алкагында принципиалдуу маанилүү ролду ойнойт. Алар капиталдын эл аралык кыймылын жөнгө салуучу ролду ойношот - тике инвестициялар, "ысык" алып-сатарлык капитал, чет өлкөлүк кредиттер жана зайымдар, депозиттер ж.б.

Алар каржылык капиталдын трансчек аралык кыймылынын багыттарын аныктайт - кайда жана кандай активдерге салууга болорун, кимге кредит берүүгө жана кандай пайыздык чен менен, кандай шарттарда каржылоону, кандай баалуу кагаздарда жана эл аралык резервдерди кандай валютада сактоону көрсөтөт., жана башкалар. Чынында дүйнөлүк экономикада ким жана кандай шартта каржыланып, кимдер каржыланбай турганын рейтинг агенттиктери аныктайт. Кыязы, JP Morgan россиялык аткаминерлерге жагынуудан алда канча олуттуу мотивдерди жана максаттарды көздөйт.

Каржы министрлиги бул жолду биринчилерден болуп колго албаганынан кабар берет – бир нече ай мурун Өкмөт Дмитрий Медведев Уолл-стриттин дагы бир оор салмактуу өкүлү (Goldman Sachs инвестициялык банкы) менен келишимге кол койду, ага ылайык, АКШдагы эң таасирдүү каржы институттарынын бири, ошондой эле АКШнын Федералдык резервдик системасынын эң ири акционерлеринин бири Россиянын инвестициялык имиджин жакшыртуу үчүн күрөшөт. чет элдик инвесторлор.

Голдман Сакстын (дүйнө жүзүндөгү борбордук банктар жана каржы министрлери үчүн кадрлардын булагы) башчысынын да көңүлүн бурган факты дагы бирдей. Ллойд Бланкфейн Россияда эл аралык каржы борборун түзүү боюнча тышкы кеңешти жетектейт. Башка сөз менен айтканда, ири жана кол тийбес америкалык инвестициялык банктын башчысы Россиянын эл аралык каржылык алып сатарлар жана трансулуттук капиталдын Россияда кошумча пайда үчүн абдан жагымдуу шарттарды түзүүгө тийиш болгон Россия Өкмөтүнүн иш-аракеттеринин көзөмөлчүсү жана координатору катары иштейт. Жана андан ары капиталды чет өлкөгө тоскоолдуксуз экспорттоо (б.а. репатриация).

Кыязы, JP Morgan Chase да, Goldman Sachs да "кайрымдуулук" жөнүндө ураандардын артына жашынып, бир эле учурда бир нече максаттарды көздөшөт. Биринчиден, алар Россияны тышкы карыз алуунун масштабдуу экспансиясына жана эл аралык кредиттик капиталдын рынокторуна чыгууга даярдап жатышат. Бул план «2013-жылга федералдык бюджет жөнүндө» мыйзамда так жазылган. жана 2014-2015-жылдарга пландаштыруу мезгили. "жана" ". Эки документ тең келерки 5-7 жылда орус өкмөтүнүн ички жана тышкы карыздарынын тез өсүшүн билдирет. Ал эми америкалык каржы институттары, баамдай тургандай, Россия эгемендүү карыз алуучу катары Америка Кошмо Штаттарында карыздарды таңуулоо аркылуу Американын каржы системасынын таасиринин орбитасына тартылышын камсыз кылууга чакырылган.

Чет өлкөдөн карыз алууну кеңейтүү менен Россия америкалык басмакананын продукциясына – АКШнын Федералдык резерв системасы тарабынан чыгарылган АКШ долларына суроо-талапты жаратат, бул АКШнын финансылык жана саясий элитасына акыркы 5 жылда түзүлгөн ашыкча акча массасынан кутулууга мүмкүндүк берет. чектөөсүз эмиссия жана «сандык жеңилдетүү» саясаты. Ошондой эле көптөгөн ондогон жылдар бою Россиянын кредиттерин тейлөөдөн туруктуу кирешеге кепилдик берүү.

Мындан тышкары, эки трансулуттук банк тең Өкмөттө пландаштырылган катышууга ниеттенип, мамлекеттик мүлктү масштабдуу приватташтырууга киришти. Практика көрсөтүп тургандай, мамлекеттик менчиктин эң ири жана эң даамдуу бөлүгүн сатуу трансулуттук капиталдын жана эл аралык банктардын кызыкчылыгында жүзөгө ашырылат, алар кызмат көрсөтүүнүн наркы боюнча иш жүзүндө чексиз жана өтө арзан финансылык ресурстарга жете алышат. Жан башына 75% кирешеси Россиядагы орточо деңгээлге (24 миң рубль) жетпеген Россиянын жөнөкөй жарандары да, чакан жана орто бизнес да алгылыктуу пайыздык чен боюнча узак мөөнөттүү финансылык ресурстарга жете алышпайт. Россиянын өнөр жай ишканалары негизги капиталга капиталдык салымдарды каржылоо жана менчиктештирүүгө катышуу мындай турсун, жүгүртүү каражаттарын каржылоо жана МТЗны толуктоо үчүн да кредиттерди тартууга мүмкүнчүлүгү жок.

Муну түшүнгөн америкалык банктар өздөрүнө эң ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана менчиктештириле турган эң кирешелүү жана жагымдуу мамлекеттик компанияларга жана банктарга артыкчылыктуу мүмкүнчүлүк берүүгө аракет кылууда. Мындан тышкары, дал ушул америкалык банктар жана алардын Еврозонадагы жана Улуу Британиядагы кесиптештери Орусиянын мамлекеттик мүлкүнө консультанттар жана баалоочулар катары иштешет. Кызыкчылыктардын кагылышы бар. Бирок, Өкмөт мындай “майда-барат нерселерге” көп көңүл бурбай жатат – ушундай көз арткан чет элдик инвесторлорду тартууда (ал эми Россиянын экономикасына бардык чет элдик инвестициялардын 92%ы чет элдик банктар тарабынан берилген кредиттердин жана зайымдардын эсебинен келет), Өкмөт ар кандай курмандыктар.

Сбербанктын 7, 58% жөнөкөй акцияларын жана ВТБнын 10%ын (азыркы баага 21% арзандатуу менен!) менчиктештирүүнүн тажрыйбасы стратегиялык маанилүү ишканалардын негизги инвесторлору чет элдик финансы институттары жана эл аралык банктар экенин ачык-айкын көрсөттү. Көрүнүп тургандай, Россиянын экономикасына кирүү үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүү жана мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасына кирген компаниялар менен банктардын баасын төмөндөтүү максатында америкалык банктар өкмөттүн консультанттары катары иштөөгө жигердүү макулдугун беришкен. жана Финансы министрлиги.

Оюн сөзсүз түрдө шамга татыктуу - 1990-жылдардагы кылмыштуу "ваучердик менчиктештирүү" жана жасалма кредиттер боюнча аукциондор башталгандан бери болуп көрбөгөндөй оюн. «Пилдерди белуштуруу» жана мамлекеттик мулктун эн таттуу белугун кайра белуштуруу. Мындай максат үчүн консультант катары бекер иштөөгө макул болушу мүмкүн - потенциалдуу пайда жана күтүлбөгөн пайда, ошондой эле эң ири россиялык компанияларга жана банктарга жеңилдетилген баада көзөмөлдү орнотуунун келечеги бардык токтоосуз чыгымдардан ашып түшөт.

Андан тышкары, акча негизи эч нерсеге арзыбаган кырдаалда, Кошмо Штаттарда жана Еврозонада кредиттер боюнча пайыздык чендер абсолюттук тарыхый эң төмөнкү чегинде (терс зонада, атүгүл расмий инфляцияны эске алганда) жана негизги борбордук банктар көзөмөлсүз түрдө камдык чыгарууну улантууда. валюталар жана дуйнелук экономиканы каптап «Ысык» алып-сатарлык капитал. Мында Россия илимдер академиясынын академиги эн туура белгилегендей приватташтыруу Сергей Глазьев, Финансылык-экономикалык суверенитетти жоготуу менен байланышкан баалуу кагаз жана кредиттик акчалардын ордуна экономикадагы командалык бийиктиктерди багындыруу мүнөзүнө толугу менен ээ болот.

Жана акыркы … Эгерде биз Россиянын суверендүү кредиттик рейтингин көтөрүү маселесин жөн эле кеп кылуу жана бюджеттик ресурстарды кыскартуу менен эмес, олуттуу түрдө чече турган болсок, анда америкалык ири банктарды сүйлөшүүчү жана лоббист катары жалдабай, экинчи жагынан баштоо алда канча туура болмок. Россиянын чет өлкөлөрдөгү кызыкчылыктары үчүн, алар өздөрүнүн ыйгарым укуктарын, административдик ресурстарын жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, рейтингдик агенттиктерге расмий эмес түрдө басым жасап, ошону менен Орусиянын рейтингин жогорулата алышат. Биз россиялык рейтингдик агенттикти түзүү аркылуу финансылык тобокелдиктерге баа берүүнүн жана карыз алуучулардын кредиттик жөндөмдүүлүгүнүн даражасын аныктоонун ата мекендик системасын куруудан башташыбыз керек.

Кытай дал ушул жолго түштү, анын жетекчилиги россиялык кесиптештеринен айырмаланып, өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарын жана ата мекендик капиталдын коммерциялык кызыкчылыктарын жакшы түшүнүп, чет элдик инвесторлорду сүйүүгө ант берип, чөгөлөп отура бергендин ордуна. Чет элдик рейтинг агенттиктеринин алдында, ал Уолл-стриттеги финансылык олигархияны жана АКШнын геоэкономикалык кызыкчылыктары боюнча Dagong рейтинг агенттигин түзгөн. Ооба, албетте, эл аралык кредиттик же үлүштүк капитал рыногуна чыгууда Кытай өкмөтү, ошондой эле кытайлык компаниялар жана банктар америкалык рейтинг агенттиктеринин рейтингин жетекчиликке алышат.

Бирок 35-40 жыл мурун Кытайда экономикалык өсүштү жана өндүрүштү модернизациялоону каржылоого жана узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды салыштырмалуу төмөн деңгээлде камсыз кылууга жөндөмдүү күчтүү жана өзүн-өзү жетиштүү инвестициялык банк тутумун жана атаандаштыкка жөндөмдүү каржы системасын куруу курсу өткөн. пайыз (жылына 4-6%, Россияда 16-20%тен айырмаланып). Финансылык спекуляцияга гана эмес, экономиканын реалдуу секторун жана калкты кредиттөөгө, ошондой эле инвестициялык активдүүлүктү кеңейтүүгө жана кеңейтилген кайра өндүрүштү камсыз кылууга багытталган улуттук багытталган күчтүү каржы тутумунун болушунун аркасында Кытай барган сайын күч алууда. чет элдик инвестицияга жана эл аралык рынокко көз каранды.капитал.

().